詳細： 1999年にバンドがツアーで販売するテープやCDRのシリーズとして誕生して以来、Sad Clownシリーズは4トラックデモ、ライブショー、DVD、ミックステープ、7インチシングルなど、様々な形で展開してきました。2007年の『When Life Gives You Lemons, You Paint That Sh*t Gold』の準備と並行して、Atmosphereはシリーズの次のフェーズとして、四季をテーマにした4枚のEPの最初の作品となる『Sad Clown Bad Summer Number 9』をリリースしました。これらの季節限定リリースは、Sad Clownシリーズで初めて流通が開始され、レコードとCDの両方で販売されました。SlagとAntの最高のパフォーマンスを披露したこの4つのSad Clownシーズンには、「Don't Forget」「The Rooster」「Not Another Day」「Happymess」、そしてAtmosphere史上最大のヒット曲となった「Sunshine」など、ファンに人気の高い曲が収録されています。これら4枚の象徴的なEPが、2枚組LPレコード「Sad Clown Bad Year」にパッケージ化されました。8ページのアクティビティブックには、塗り絵、点つなぎ、言葉探し、迷路などが収録されています。パッケージ全体は、白黒のイラストが描かれた非コーティング仕上げの裏ジャケットに収められており、お好きなように色を塗ったりカスタマイズしたりできます。