詳細：ビニールLPプレス。昨年9月、ジョシュ・ティルマンが、特に変わったことはない火曜日の午後、ナッシュビル本社に立ち寄り、ソールドアウトとなったライマン・オーディトリアム公演の前に、ランチタイムのアコースティック・ソロ・セットで私たちを驚かせてくれました。もちろん、この機会を捉えるために、1955年製スカリー・レイズを準備していました。ブルー・ルームでのアセテートへの直接録音ではよくあることですが、ジョシュは、LPのカッティングを始める前に、2曲で部屋（とエンジニアたち）を温めてくれました。彼は、書き下ろしの「ミスター・ティルマン」（9ヶ月後にアルバム『God's Favorite Customer』に収録される最初のシングルとしてリリースされることを予感させる曲）を初めて演奏しました。そして、2曲目を機に、12インチの「Now I'm Learning to Love the War」をその場でシングルカットし、幸運な来場者に保管してもらうためにすぐにお渡ししました。もっと詳しく知りたいなら、FJMのファンネットワークを隅々まで探さなければなりません。「Live at Third Man Records」は、レコーディング当時のファーザー・ジョン・ミスティのアルバム3枚全てから曲をカバーしており、ここではありのままの姿が聴けます。