詳細： 1971年、マザーズ・オブ・インヴェンションでの活動を終えたばかりのジョージ・デュークは、キャノンボール・アダレイ・クインテットに加入した。同年4月からデュークは短期間で2枚のレコーディングを行い、1973年にダブルLPとしてリリースされた（ちなみに、アーティスト側の意向に反して）ことは、大きなメッセージとなる。フュージョン自伝『ソルス』の第1章で、デュークはベーシストのジョン・ハードとドラマーのディック・バークという最小限の編成で、アダレイとの仕事で吸収した新たな作曲哲学を試している。アルバムはジャズ的な雰囲気を維持することを余儀なくされ、「ラブ・リボーン」におけるハーモニーが流れるようなピアノの即興演奏や、「ザ・フォロワーズ」におけるバップの影響を受けたせわしない演奏に象徴されている。しかし、このアルバムは、様々な文脈におけるキーボードの重要性も示しています。例えば、「Au-right」のファンキーなロック、「Peace」の燃え上がるような夢心地な雰囲気などです。そして「Manya」では、デュークは熱狂的な実験的シンセサイザーの側面を存分に発揮し、最高のパフォーマンスを見せています。「The Inner Source」も同様の流れを続けています。「So There You Go」はエレピをフィーチャーした実に愉快なワルツ、「Some Time Ago」は純粋な音色と雰囲気に満ちています。「Nigerian Numberumba」は、アフリカのラメロフォンをエコープレックスとリングモジュレーターで巧みにシミュレートした、エキゾチックな逸品です。デュークはここでラインナップにも変化を加えています。「Feels So Good」と「My Soul」は、ラテンパーカッション、そして鋭いホーンとリード楽器（サド・ジョーンズやサンタナの側近たちの名楽器）によってさらに力強く響きます。タイトル曲も同様で、デュークが第一楽器であるトロンボーンを演奏する、五重奏劇の傑作と言えるでしょう。興味深いことに、「Twenty Five」では2本のベースが競い合っています。最後の曲「Always Constant」は、スタジオで自然発生的に生まれた、より開放的な楽曲です。