詳細：シンガーソングライター、マルチインストゥルメンタリスト、ポッターによる2015年リリース。『Midnight』はポッターにとって初のソロアルバムであり、2012年にバンド「The Nocturnals」と共にリリースした『The Lion The Beast And The Beat』以来のリリースとなる。『Midnight』はハリウッドのBarefoot Studiosでレコーディングとミックスを担当したプロデューサーはエリック・バレンタイン。クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジからニッケル・クリークまで、自身の多彩なディスコグラフィーは、彼と同様の冒険心と可能性へのオープンな姿勢を示している。バレンタインのスタジオワークに際立った特徴があるとすれば、それは彼の強烈なサウンドシグネチャーであり、『Midnight』に収録されている12曲を通して発揮されている。スタジオバンドの中心メンバーは、ポッターとバレンタインがほとんどの楽器を担当し、バーがドラムとパーカッションを担当した。さらに、ポッターの長年のバンドであるザ・ノクターナルズのメンバーであるギタリストのスコット・トゥーネットとベニー・ユルコ、ベーシストのマイケル・リブラメントがセッションに参加したほか、シンガーソングライターのレイランド・バクスター、オードラ・メイ、フィッツ・アンド・ザ・タントラムズのノエル・スカッグス、ザ・フレーミング・リップスのウェイン・コイン、クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジのニック・オリヴェリなど、かつてのツアー仲間や友人たちも参加した。