詳細：アナログLPのプレス。1978年、テネシー州メンフィスのサム・フィリップス・レコーディング・サービスにて。ピーター・ホルスアップルはビッグ・スターの真髄を追い求めて街にやって来た。ホルスアップルはクリス・ベルにプロデュースを依頼したものの断られ、ミュージシャン／エンジニア／ビッグ・スターの友人でもあるリチャード・ローズブローと出会う。リチャードとピーターはスタジオの空き時間にトラックをレコーディングし始めた。一方、チルトンはフィリップスでレコーディング中の『Like Flies On Sherbert』の制作に没頭していた。彼はピーターにこう言った。「君がリチャードと作っている曲を聴いたんだけど…本当にひどい」。アレックスはピーターに「やり方」を教えてあげると約束した。結果は？アレックスのトラックは間違いなく『Flies』に見られる混沌とした雰囲気と合致しており、ピーターの曲のいくつかはThe dBのアルバム（「Bad Reputation」と「We Were Happy There」）やThe Troggsのアルバム（「The Death Of Rock」を「I'm In Control」としてリメイク）に収録されているので、決して損ではない。今回発見されたテープには、2人のアーティストが互いにすれ違いながらも、全く異なる方向へと向かっていく、興味深い転換点が収録されている。チルトンは、これらの録音から数ヶ月以内に、タヴ・ファルコのパンサー・バーンズで演奏を始め、ザ・クランプスのデビューアルバム『Songs The Lord Taught Us』をプロデュースするなど、パンク／サイコビリーへと傾倒していった。ホルスアップルはThe dBのオーディションを受けるためニューヨークへ向かい、「スウィートポップ」の世界へと足を踏み入れた。