詳細：ゲートフォールド180グラムのオーディオファイル向けブラック・ヴァイナル。ハンブル・パイは、スモール・フェイセズの元メンバーであるスティーヴ・マリオット、元スプーキー・トゥースのグレッグ・リドリー、ピーター・フランプトン、そしてジェリー・シャーリーによって結成されました。彼らは、ローリング・ストーンズ、ビートルズ、レッド・ツェッペリン、ザ・フーなど、数々の有名ロックアーティストを手掛けてきたプロデューサー、グリン・ジョンズとレコーディングを行いました。前2作よりもダークな印象のアルバムには、ピーター・フランプトンの優しい「Earth and Water Song」、ウィリー・ディクソンの「I'm Ready」のカバー、「One Eyed Trouser-Snake Rumba」などが収録されています。ジャケットには、日本の木版画に影響を受けたグロテスクでエロティックなイラストで知られるイギリス人イラストレーター兼作家、オーブリー・ビアズリーのアートワークが使用されています。