詳細：ニック・ドレイクのセカンド・アルバムは1970年にリリースされました。デビュー作『Five Leaves Left』ほどメランコリックではありませんが、それでもなお、ニック・ドレイクの神秘性を支え続ける、ある種の陰鬱な要素が感じられます。ホーン、フルート、ストリングスのアレンジメントは、「At the Chime of a City Clock」や「Hazy Jane I」「II」といった曲を、物悲しいフォークギターの領域からジャズ的で軽快な音楽へと昇華させています。一方、「One of These Things First」では、美しいピアノとシンプルなギターが、絶望の歌に聞こえることなく、あり得たかもしれないことを嘆き悲しんでいます。しかし、ジョン・ケイルがヴィオラやハープシコードなど様々な楽器で演奏する2曲は、「Pink Moon」のような暗く脆い雰囲気を漂わせています。愛らしい「Fly」は儚い幻影、「Northern Sky」は永遠の愛を願う、夢見心地で陰鬱な嘆きです。彼のより荒涼とした作品のようなムードミュージックとは全く異なりますが、それでもニック・ドレイクの魅力を存分に発揮した作品です。ミュージシャンは、リチャード・トンプソン（ギター）、デイブ・ペッグ（ベース）、デイブ・マタックス（ドラム）、ジョン・ケイル（キーボード＆ビオラ）、レイ・ウォーリー（ビオラ＆フルート）、パット・アーノルドとドリス・トロイ（ボーカル）です。このアルバムは、アビーロード・スタジオのジョン・ウッドによって、40 年前のオリジナル アナログ マスター テープからリマスターされました。