Tracklist:

1. Mood Indigo 4:05
2. Don't Smoke in Bed 3:15
3. He Needs Me 2:31
4. Little Girl Blue 4:20
5. Love Me or Leave Me 3:25
6. My Baby Just Cares for Me 3:40
7. He's Got the Whole World in His Hands 3:13*
8. For All We Know 4:06*
9. Good Bait [Instrumental] 5:30
10. Plain Gold Ring 3:57
11. You'll Never Walk Alone 3:49
12. I Loves You Porgy 4:12
13. Central Park Blues [Instrumental] 6:53
14. African Mailman 3:11*

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