Tracklist:

1. Introduction
2. Pedal Up
3. You'll Never Get to Heaven
4. Clackety Clack
5. Prelude to a Kiss
6. Talk (Electric Nose)
7. Fly Town Nose Blues
8. Talk (Bright Moments)
9. Bright Moments Song
10. Dem Red Beans and Rice
11. If I Loved You
12. Talk (Fats Waller)
13. Jitterbug Waltz
14. Second Line J

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