Tracklist:

1. SIDE A
2. PEETIE WHEATSTRAW Police Station Blues (1932)
3. KOKOMO ARNOLD Old Original Kokomo Blues (1934)
4. BUMBLE BEE SLIM Cruel Hearted Woman (1934)
5. HAMBONE WILLIE NEWBERN Roll and Tumble Blues (1929)
6. LONNIE JOHNSON Life Saver Blues (1927)
7. MISSISSIPPI SHEIKS Sitting on Top of the World (1930)
8. MISSISSIPPI JOOK BAND Hittin’ the Bottle Stomp (1936)
10. SIDE B
11. SKIP JAMES Devil Got My Woman (1931)
12. SON HOUSE My Black Mama pt. 1 (1930)
13. BLIND BLAKE Georgia Bound (1929)
14. LEROY CARR When the Sun Goes Down (1935)
15. KOKOMO ARNOLD Sissy Man Blues (1935)
16. REV. E.W. CLAYBORN Your Enemy Cannot Harm You (1926)
17. JOHNNY TEMPLE Lead Pencil Blues (1935

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