Tracklist:

1. The Juarez Device (Aka Texican Badman)
2. Dialogue: The Characters (A Simple Story)
3. Cortez Sail
4. Border Palace
5. Dogwood
6. Writing on Rocks Across the U.S.A
7. The Radio... And Real Life
8. There Oughta Be a Law Against Sunny Southern California (Jabo I II III)
9. What of Alicia
10. Honeymoon in Cortez
11. Four Corners
12. Dialogue: The Run South
13. Jabo/Street Walkin' Woman
14. Cantina Carlotta
15. La Despedida (The Parting)

オーディオ プレビューには、レコードや CD リリースには含まれていない追加の曲や異なる曲が含まれている場合があります。