詳細： LPレコード。『オン・ザ・スレッショルド・オブ・ア・ドリーム』は、ムーディー・ブルースの4枚目のアルバムで、1969年4月にデラム・レーベルからリリースされました。バンドの前2作と同様に、『オン・ザ・スレッショルド・オブ・ア・ドリーム』もコンセプトに沿った作品です。特に2面では、リヒャルト・シュトラウスの『ツァラトゥストラはかく語りき』にインスピレーションを得た「航海」組曲でクライマックスを迎えます。マイク・ピンダーによるこの曲は、メロトロンとフルートのオーケストラ奏法が特徴的です。アルバムは電子音を伴う詩で始まり、これらの音はアルバムの最後にも登場します。ほとんどのレコード盤では、これらの音がアルバムのランアウト・グルーブにまで引き継がれ、レコードプレーヤーのトーンアームが持ち上げられるまで鳴り続けます。