Tracklist:

1. Johnny Flynn: "Bulb Went Black"
2. Felice Brothers: "Cumberland Gap"
3. Johnny Flynn: "In April"
4. Sharon Van Etten: "One Day"
5. Naomi Shelton ; the Gospel Queens: "What Have You Done"
6. Johnny Flynn: "Iris Instilled"
7. America: "I Need You"
8. Dan Deacon: "The Crystal Cat"
9. Johnny Flynn: "Big Black Cadillac"
10. Nina Simone: "My Baby Just Cares for Me"
11. Johnny Flynn: "Little Yellow Dress"
12. Paul Whitty: "O Leaozinho"
13. Ben Rosenfield: "Marble Song"
14. Johnny Flynn ; Anne Hathaway: "Afraid of Heights"
15. Johnny Flynn: "Silver Song"

オーディオ プレビューには、レコードや CD リリースには含まれていない追加の曲や異なる曲が含まれている場合があります。