Tracklist:

1. Hold on I'm Comin' - Sam ; Dave
2. I Take It Back - Sandy Posey
3. Apples Peaches Pumpkin Pie - Jay ; The Techniques
4. Then You Can Tell Me Goodbye - Casinos
5. I Can't Stop Dancing - Archie Bell ; The Drells
6. Spooky - Dennis Yost ; the Classics IV
7. Judy in Disguise - John Fred
8. Young Girl - Gary Puckett
9. Save Your Heart for Me - Gary Lewis ; The Playboys
10. The Letter - Box Tops

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