Tracklist:

1. Manila - Cal Tjader Lonnie Hewitt Jose Lozano Victor Venegas
2. Key Largo - Cal Tjader Eddie Cano Big Band Eddie Cano Al McKibbon Modesto Briseno
3. Tumbao - Cal Tjader Lonnie Hewitt Jose Lozano Victor Venegas
4. Bludan - Cal Tjader Eddie Cano Big Band Eddie Cano Al McKibbon Modesto Briseno
5. Chispita - Cal Tjader Eddie Cano Big Band Eddie Cano Al McKibbon Modesto Briseno
6. September Song - Cal Tjader Lonnie Hewitt Jose Lozano Victor Venegas
7. Cal's Pals - Cal Tjader Eddie Cano Big Band Eddie Cano Al McKibbon Modesto Briseno
8. Para Ti - Cal Tjader Lonnie Hewitt Jose Lozano Victor Venegas
9. Mamblues - Cal Tjader Lonnie Hewitt Jose Lozano Victor Venegas
10. Afro Blue - Cal Tjader Paul Horn Lonnie Hewitt Al McKibbon
11. Cuban Fantasy - Cal Tjader Lonnie Hewitt Eddie Coleman
12. Rezo - Cal Tjader Lonnie Hewitt Eddie Coleman
13. Mambo Terrifico - Cal Tjader Rolando Lozano Lonnie Hewitt Victor Venegas
14. A Night in Tunisia - Cal Tjader Jose 'Chombo' Silva Vince Guaraldi
15. The Continental - Rolando Lozano Lonnie Hewitt Victor Venegas